1939 год. Вторая мировая война уже пожинает в Европе свою кровавую жатву. Она пока не добралась до Белорусского Полесья, но и здесь неспокойно. С приходом новой, большевистской власти появилось много недовольных, не желающих перемен. "Прикордонники" - лесные банды, поддерживаемые и снабжаемые гитлеровцами с территории оккупированной Польши, - не дают покоя ни мирным жителям, ни пограничникам. Для поимки одной из наиболее таких дерзких групп начальник местного отдела НКВД решает заслать к бандитам хорошо законспирированного разведчика…