Все одиннадцать лет своей жизни Мишка прожил на хуторе, рядом с конезаводом своего отца. Но лошадей, как ни странно, боялся и обходил их стороной. Зато хулиганить и находить приключения на свою шею умел виртуозно, можно сказать, в этом и был его главный талант. Но однажды отец привёз молодого коня - белоснежного и озорного, как сам Мишка. И что-то изменилось в нём, он начал медленно и трудно взрослеть…