Приключения сотрудников Института Экспериментальной Истории продолжаются! И на этот раз им предстоит встретиться лицом к лицу с крайне неожиданным противником... Казалось бы, - чем может обернуться рутинная операция по изысканию легендарного артефакта XII века - механической головы, дававшей правителям мудрые советы? Очень и очень многим... Артефакт оказывается не артефактом, а вполне живым представителем расы змееподобных разумных существ, разделившихся на враждебных друг другу крылатых "ангелов" и подземных "демонов". Что еще хуже - его активно поддерживает юный и загадочный пророк Сын погибели, в котором сотрудники Института с изумлением узнают Федюню Кочендыжника, опрометчиво спасенного Лисом и Камдилом из Херсонесской тюрьмы... А когда к вражде змееподобных "ангелов" и "демонов" подключаются еще неистовый Бернар Клервосский, его давний недруг - хитроумный духовик короля Франции Сугерий и стремящаяся прибрать к рукам Францию византийская принцесса Никотея, - ситуация и вовсе превращается в клубок сплошных проблем...