Юному Тимофею Корнееву кажется, что родственники его совершенно не понимают - они же такие взрослые и важные. Но под Новый год происходит невероятное: родители Тимофея внезапно становятся маленькими. А бабушка и прадедушка, впав в ребячество, начинают откалывать один фокус за другим... Как вернуть всё обратно, пока часы не пробили двенадцать? Тут может помочь только волшебник! Даже если он самый невезучий волшебник на свете... Для младшего школьного возраста.