Повезло школьнику Мите: приехал на каникулы к бабушке в деревню, а оказался в сказочном царстве. Познакомился с бабой Ягой, совсем не злой, но довольно опасной старушкой, посмотрел на Соловья-разбойника, а с Серым Волком подружился по-настоящему. Ну а самое-то главное — помог своими знаниями и сообразительностью мирному сказочному государству избавиться от Кощея и его приспешников.И в сказках, оказывается, случаются государственные перевороты!