Представления в театре Гримгора всегда проходят с аншлагом. Актеры - куклы выполнены так мастерски и двигаются так безупречно, словно живые. Получить билет на спектакль - мечта любого мальчишки, но Николасу никогда не накопить столько денег! Сбежав с родной фермы, он вынужден зарабатывать на жизнь подмастерьем на суконной фабрике. Где уж ему отдать целый серебряный талер! Но вот подвернулся счастливый случай и мальчик в зрительном зале. Пьеса прекрасна! Куклы бесподобны! Все рукоплещут! И только Никки не может хлопать в ладоши, даже пошевелить пальцем. Что это с ним? Почему все вокруг изменилось? Какое-то колдовство! Куда его несут? И как отсюда спастись? Кажется, Нику понадобиться вся его храбрость и смекалка, чтобы выбраться из волшебного театра Гримгора…