1. Странная сказка 2. Скоморохи на ярмарке 3. Семейные дела в Древнем Риме 4. Лекция о международном положении, прочитанная человеком, посаженным на 15 суток за мелкое хулиганство, своим сокамерникам. 5. Частушки ("Гули-гули-гуленьки, из к/ф "Одиножды один") 6. Песенка про козла отпущения 7. Сивка-бурка 8. Так оно и есть... 9. Про дикого вепря 10. У домашних и хищных зверей 11. Лукоморья больше нет 12. Песня про врачей 13. Мишка Шифман 14. Письмо другу, или Зарисовка о Париже 15. В далеком созвездии Тау Кита 16. Письмо в редакцию телевизионной передачи "Очевидное-невероятное" из сумасшедшего дома - с Канатчиковой дачи. 17. А люди все роптали и роптали... 18. Пародия на плохой детектив 19. Песня о Вещем Олеге 20. В куски разлетелася корона... 21. Баллада о бане Тип упаковки: jewel.