- "Выставка собак" Микки и Плуто отправились на выставку собак, но, оказывается, их там никто не ждет: выставка только для породистых собак. Микки и Плуто прогоняют. Но Плуто все-таки удалось получить свою медаль. Режиссер-постановщик: Билл Робертс - "Гадкий утенок" Великолепный мультфильм по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена о гадком утенке, над которым все смеялись на птичьем дворе, и даже родные братья и сестры гнали его от себя. Но, несмотря на все неприятности и огорчения, утенок рос храбрым и добрым и вырос в прекрасного лебедя. Режиссер-постановщик: Джек Каттинг Автор сценария: по мотивам сказки Г. Х. Андерсена - "Каникулы Дональда" Дональд отправляется на лодочную прогулку, разбивает лагерь на берегу реки и решает немного поспать. Тем временем бурундуки утаскивают все продовольствие ворчуна. Режиссер-постановщик: Джек Кинг Авторы сценария: Карл Баркс, Джек Ханна - "Концерт" Микки Маус дирижирует оркестром, исполняющим увертюру "Вильгельм Телль" на лесной поляне, но его постоянно прерывают попытки Дональда, продавца мороженного, исполнить концерт на своей флейте. Режиссер-постановщик: Уилфред Джексон - "Мистер Дак идет на свидание" Дональд идет на свидание к своей ненаглядной Дейзи. Но чем закончится вечер не знает ни кто, ведь следом за Дональдом отправляются и его неугомонные племянники. Режиссер: Джек Кинг. - "На льду" Микки хвастается перед Мини свои умением кататься на коньках, Гуфи осваивает подледную рыбалку, а Дональд смеется над попытками Плуто скользить по льду на коньках. Режиссер-постановщик: Бен Шарпстин - "Пикник для сирот" Мышата-сироты отправляются за город на пикник. Малыши веселятся от души. А вот Дональду не везет - он хотел приготовить малышам обед, но проголодавшиеся мышата растащили все припасы, да еще дикие пчелы устроили за ним погоню. Режиссер-постановщик: Бен Шарпстин - "Превращение червяка" Безумный ученый Микки придумал лекарство, чтобы протестировать его, он впрыскивает жидкость мухе, загнанной в ловушку пауком, и мышке, спасающейся от кота, а затем и самому коту, ставшему мишенью для зубов Плуто, но доза лекарства достается и Плуто, когда его ловит Пиглег Пит. Каждый из проигравших поворачивается против своего мучителя. Режиссер-постановщик: Бен Шарпстин - "Про-про проблемы" Дональд и Плуто отправляются на прогулку на лодке. Но вместо приятного времяпрепровождения их ждут сплошные проблемы. Режиссер: Рили Томсон. Автор сценария: Карл Баркс. - "Собачья ванна Дональда" Дональд собрал современную ванну , где собирается выкупать Плуто. Но собака категорически против этой процедуры. Режиссер: Джек Кинг. Изображение: 625/50 (PAL, 25 fps) Colour, 4 : 3 (1.33) Звук: - Английский, Dolby Digital 2.0 - Русский, Dolby Digital 2.0 Производство: США, Walt Disney Productions, 1933-1940 гг. Продолжительность: 81 мин. Возрастной цензор: Без возрастных ограничений Комплектность: 1 диск в упаковке.