Содержание "Выставка собак" Микки и Плуто отправились на выставку собак, но, оказывается, их там никто не ждет: выставка только для породистых собак. Микки и Плуто прогоняют. Но Плуто все-таки удалось получить свою медаль. Режиссер-постановщик: Билл Робертс "Китоловы" Забавные приключения трех друзей - Микоз, Гуфи и Дональда, - отправившихся в плаванье на китобойном судне. Режиссеры-постановщики: Дэвид Хэнд, Дик Гуэмер "Кораблестроители" Микки, Дональд и Гуфи строят лодку и, конечно же, строительство превращается в обычную для друзей неразбериху. Ведь когда Королева Мини уже готова к спуску на воду, вместе с фанфарами она рассыпается на части. Режиссер-постановщик: Бен Шарпстин "На льду" Микки хвастается перед Мини свои умением кататься на коньках, Гуфи осваивает подледную рыбалку, а Дональд смеется над попытками Плуто скользить по льду на коньках. Режиссер-постановщик: Бен Шарпстин "Охотники на лосей" Дональд и Гуфи переодеваются в костюм лосихи, чтобы помочь Микки Маусу на охоте. Они и представить не могли, что произойдет, когда они повстречали настоящего лося. Режиссер-постановщик: Бен Шарпстин "Пикник для сирот" Мышата-сироты отправляются за город на пикник. Малыши веселятся от души. А вот Дональду не везет - он хотел приготовить малышам обед, но проголодавшиеся мышата растащили все припасы, да еще дикие пчелы устроили за ним погоню. Режиссер-постановщик: Бен Шарпстин "Пойнтер" Микки и Плуто отправились на охоту. Плуто теперь должен вести себя, как настоящая охотничья собака. Ему очень хочется быть настоящим охотничьим псом. Но это оказывается так не просто! Режиссер-постановщик: Клайд Джероними "Превращение червяка" Безумный ученый Микки придумал лекарство, чтобы протестировать его, он впрыскивает жидкость мухе, загнанной в ловушку пауком, и мышке, спасающейся от кота, а затем и самому коту, ставшему мишенью для зубов Плуто, но доза лекарства достается и Плуто, когда его ловит Пиглег Пит. Каждый из проигравших поворачивается против своего мучителя. Режиссер-постановщик: Бен Шарпстин "Сквозь зеркало" Микки, словно Алиса, оказался в Зазеркалье. Здесь оживает мебель, а съев грецкий орех, можно уменьшиться. Микки танцует с колодой карт и знакомится самой Червонной королевой. Режиссер-постановщик: Девид Хэнд Авторы сценария: Уильям Котрелл, Джо Грант "Чистильщики часов" Микки, Дональд и Гуфи чистят большие городские часы. Обычная работа превращается в веселую кутерьму: Микки не может прогнать аиста, устроившего гнездо в часах, Дональд борется с пружиной, а Гуфи застревает в часовых колокольчиках. Режиссер-постановщик: Бен Шарпстин Изображение: 625/50 (PAL, 25 fps) Colour, 4:3 (1.33) Язык: русский, английский Звук: Английский, Dolby Digital 2.0 Английский, Mono Русский, Dolby Digital 2.0 Русский, Mono Возрастное ограничение: Без ограничений Режиссер: Ben Sharpsteen Продолжительность: 81 мин.