В середине 21-го века, когда жизнь на Земля находилась на грани казавшейся неминуемой гибели, была создана «Ноев Ковчег» — гигантский многоярусный мегаполис, отделенный от всего остального мира непреодолимым барьером поля стабильности. Вопреки пессимистичным прогнозам человечество не погибло. Но долгие годы обитатели Сферы Стабильности и жители Земли ничего не знали друг о друге. Два человеческих общества развивались раздельно. И когда наконец случился долгожданный контакт, оказалось, что им не так-то просто понять друг друга. В Сфере сложилось сложная многоступенчатая иерархия из представителей разных общественных групп, предводители которых вовсе не хотят потерять свою власть и готовы идти ради этого на любые преступления. Оружием в борьбе за власть может стать биологическое оружие, разработанное в секретных лабораториях крупнейшей корпорации Сферы. Но даже сами создатели этого оружия не подозревали, что порожденное ими чудовище, способное менять свою форму, окажется еще и наделено разумом.