Брун - медведь-оборотень, с желтой меткой потенциально опасного. Эльза - девушка из высшего общества, студентка музыкальной академии. Они никогда бы не встретились и уж тем более не стали жить вместе, но ее инициировал вампир, и вся благополучная жизнь покатилась под откос. Бруну нужен личный помощник, Эльзе - тот, кто не будет ее бояться. Брун хочет найти убийцу своего отца, Эльза - всего лишь прожить еще одну зиму человеком. Эта зима может стать последней для них обоих, но они проведут ее вместе.