Скотт Барнс (Джон Траволта) - работник соцобеспечения. В прошлом он был алкоголиком и потерял своего сына. Сейчас у него есть друг, молодой парень Томми. Томми попадает в неприятную ситуацию: его похитила мерзкая и жестокая банда, орудующая в Майами. Банда занимается торговлей наркотиками. Для того чтобы спасти Томми, Скотт внедряется в банду, выдав себя за дилера. В войне с наркотиками дружба стала их секретным оружием!