После долгих лун обсуждений и споров коты расселились по пяти лагерям. Однако вместо долгожданного мира их подстерегают новые опасности сезона Голых Деревьев. Кроме того, коварный бродяга Шрам, похитивший Звёздного Цветка, требует от лесных предводителей части их добычи. Чистое Небо всеми силами пытается спасти подругу, и в этом нелёгком деле ему требуется помощь Грома, Длинной Тени, Обгоняющей Ветер, Зыбкой Реки и их товарищей. Вожаки, опасающиеся за благополучие своих лагерей, вскоре понимают, что победить Шрама и его банду можно только общими усилиями, ведь на кону стоит судьба всех лесных котов.