Это третья из серии книг про Элси Динсмор. Элси выросла и стала молодой женщиной. В ее семье произошли большие перемены. Отец, Хорас Динсмор, полюбил очаровательную Розу Аллизон, и впоследствии женился на ней. Вскоре маленькая семья пополнилась двумя новыми членами: Хорасом-младшим и Розочкой. Лето, проведенное у чудаковатой тети Уэлти, принесло Элси радость первой любви и глубокую боль предательства. Чтобы исцелить ее разбитое сердце, семья увозит Элси в путешествие по Европе. По возвращении Элси встречается с чудом искренней, настоящей любви, когда менее всего этого ожидает.